选择客户
在客户管理中选择客户，查看风险、持仓和历史记录。
客
当前客户选择一名客户后开始分析
客户概览
当前为样例数据，会随客户档案更新。
管理客户—当前账号客户档案
基金持仓规模—按录入持仓汇总
重点关注—风险错配或持仓异常
待风险复评—未来 30 天内到期
重点关注客户
按预警程度排序
| 客户 | 等级 | 基金资产 | 持仓盈亏 | 风险提示 |
|---|
风险等级分布
今日待办
3
复核风险错配客户检查权益仓位与客户等级
2
完成风险测评回访确认测评结果
4
复核新报告确认后再用于沟通
当前测评待测评
客户报告待生成
产品报告待生成
说明：客户数据均为虚构；公开数据会标明来源和日期。正式业务须改用授权数据并人工复核。
客户中心
统一查看客户风险等级、持仓表现、测评状态和分析记录。
| 客户 | 风险 | 基金资产 | 盈亏 | 权益仓位 | 状态 | 最近联系 |
|---|
客户投资者风险测评
围绕财务承受力、资金流动性、投资经验和风险态度完成 12 题。答案会自动保存到当前客户。
客户画像与持仓行为分析
补充客户情况，诊断持仓结构和典型投资行为。
客户基本画像
基金持仓明细
| 基金名称 | 类型 | 金额(万) | 盈亏% |
|---|
◎
客户分析报告将在这里生成
填写左侧信息，或使用样例数据快速体验。
基金产品智能分析
结合历史数据、投资风格和市场环境生成标准化报告。
产品基础信息
业绩与风险数据
市场环境
▥
基金产品报告将在这里生成
填写左侧信息，或使用样例数据快速体验。
报告记录
按当前测试账号保存客户分析与产品分析结果，方便后续继续查看。
已保存报告0客户与产品报告
客户覆盖0已有分析记录的客户
待人工复核0所有报告均需复核
最近更新—当前账号记录
▥
还没有保存的报告
选择一名客户完成分析，报告会自动出现在这里。
桂小顾
结合客户风险、持仓、行为和市场数据准备回复
发送后会显示处理进度，也可以切换页面。回复须人工复核，不构成投资建议或适当性结论。
服务记录与操作指南
查看客户互动、桂小顾任务和日常操作说明。
最近服务记录
问答、测评、诊断和报告操作会自动记录
选择客户开始服务
完成操作后会显示在这里。
桂小顾正在处理
报告和画像可以在后台完成
◌
暂无任务
生成报告后可在这里查看进度。
快速上手
六步完成一次客户分析。
完成测评
逐题填写问卷，系统按固定规则计算C1—C5等级。
诊断持仓
核对持仓、投资目标和交易行为，检查集中度与风险错配。
咨询桂小顾
选择当前客户提问，问答自动保存并补充待确认画像。
生成报告
客户报告和产品报告在后台生成，可切换页面继续工作。
复核并导出
人工确认内容后，复制或导出统一排版的PDF和Word。