客户经理智能工作台
现场演示可按顺序完成，也可直接填充模拟数据查看报告。
风险测评状态待测评完成后自动同步客户等级
客户分析待生成画像、持仓、行为综合诊断
产品分析待生成收益风险与市场适配研判
系统能力
围绕客户经理日常服务场景设计。
客户侧风险等级识别
分步问卷、实时进度、C1—C5 等级和产品范围提示。
顾问侧持仓行为诊断
识别集中持仓、风险错配、频繁交易和期限不匹配。
研究侧标准报告生成
整合产品数据与市场环境，生成结构一致的分析材料。
演示说明：当前版本使用透明的本地规则模拟智能分析，所有数据均为虚构。正式应用需对接行内适当性系统、基金评价数据、市场数据和受控 AI 服务。
客户投资者风险测评
请按虚构演示客户情况逐项选择，不要输入或代入真实客户资料。共 12 题，预计 3 分钟。
客户画像与持仓行为分析
补充客户情况，诊断持仓结构和典型投资行为。
客户基本画像
基金持仓明细
| 基金名称 | 类型 | 金额(万) | 盈亏% |
|---|
◎
客户分析报告将在这里生成
填写左侧信息，或使用演示数据快速体验。
基金产品智能分析
结合历史数据、投资风格和市场环境生成标准化报告。
产品基础信息
业绩与风险数据
市场环境
▥
基金产品报告将在这里生成
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